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[资讯].招商银行投资银行业务创历史最好水平

时间:2022-11-24 来源网站:赤楠财经网

招商银行:投资银行业务创历史最好水平

招商银行:投资银行业务创历史最好水平 更新时间:2010-5-15 23:59:32   谢少萍

随着2009年资本市场的回暖,招商银行投资银行业务各项指标创下历史最好水平:共完成37家企业的债券承销项目发行工作,融资总额1100亿元,主承销总额566亿元;专项财务顾问客户总数达1560户;全行实现投行业务总收入与上年同比增长109%。

债券承销业务方面,招商银行抢抓国内银行间债券市场大发展的良好机遇,加大客户细分和市场拓展力度,狠抓大型央企项目营销,精耕细作地方性龙头企业和行业龙头企业,取得了良好成效。全年债务融资工具承销业务收入同比增长82.71%。

据招商银行投资银行部人士介绍,2009年,该行先后成功营销了煤炭行业的山西煤炭运销、阳泉煤业、新汶矿业;电力行业的华电国际;发动机行业的潍柴动力;水泥行业的海螺水泥;通信行业的中国电信和中国联通;地方性龙头企业的安徽高速、东方明珠,军工行业的中核集团、中国兵工等,以及铁道部、大秦铁路等一批大型央企,为债券承销业务的持续健康发展奠定了坚实基础。

在大力拓展业务的同时,招商银行还认真贯彻落实监管要求,不断加强债券承销业务管理。在信息披露方面,招商银行投资银行部积极履行主承销商信息披露职责,及时通知企业披露年报、季度以及有关重大事项。在风险排查方面,对存续期企业的行业风险、经营风险、财务风险和衍生品投资等分季度进行了全面排查,并高质量地完成了对存在风险隐患企业的压力测试工作,得到了交易商协会的肯定和表扬。

在专项财务顾问业务方面,招商银行以夯实基础与结构优化并重,模式构建与创新推动并举。根据形势变化,招商银行将收购兼并、私募股权融资、企业发债和政府财务顾问等四类特色业务作为重点发展业务,全年其专项财务顾问客户数达1560户,同比增长191%;实现专项财务顾问业务收入同比增长118%。

在并购贷款业务上,招商银行共发放并购贷款39.5亿元,承做并购贷款项目10个。其牵头直营的并购贷款项目有苏州国发、中国软件、深圳高速、上海新时代等。其中,上海新时代并购贷款项目荣获中国银行业协会主办的“银行业贷款三查优秀报告推荐评选展示活动”一等奖,是股份制商业银行中唯一获得一等奖的银行案例。

此外,招商银行利用中央和地方政府“扩内需、保增长”的政策机遇,积极拓展政府财务顾问业务,先后与江阴、齐齐哈尔、长沙市雨花区、云南红河州等地方政府签订了合作协议,并取得了良好的综合收益。在企业发债财务顾问及私募股权财务顾问方面,招商银行也取得了长足进展。

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